Londres, 1750

Quatro anos após ser ardilosamente forçado a se casar com Willow Givanchy, uma menina de catorze anos, suspeita de ser bruxa e filha indesejada de seu maior inimigo, Gerard Lytton retorna para casa para encontrar inesperadas mudanças em sua esposa e sua família.
Impetuosa e independente como sempre, Willow conquistou a admiração e o afeto da família Lytton. No entanto, embora seja nobre de nascimento, ela não tem como desmentir a terrível reputação de sua mãe e a vergonhosa desonra de seu pai. Tendo se transformado de menina inexperiente numa linda mulher, Willow se descobre irremediavelmente apaixonada pelo marido... Mas será o amor de Willow e Gerard forte o suficiente para superar os obstáculos impostos por suas origens e que ameaçam separá-los?... Sem falar no estranho reaparecimento da mãe de Willow, dando início a uma série de misteriosos eventos...